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投資型保險商品訓練教材(106修訂版)

投資型保險商品訓練教材(106修訂版)


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書摘

本中心為加強並提昇壽險人員投資型保險商品之專業知識,於民國九十年五月邀請專家學者共同編撰「投資型保險商品」一書,作為壽險業務人員專業認證之參考書籍,迄今已達十六年。期間為使本教材內容符合金融市場實際狀況與投資工具之演變,歷經五次修訂,修訂五版係於一○二年七月推出。今再度邀請對金融投資有深入研究之專家學者,分別就現行相關法規修改或刪除內容,更新案例與實務結合,期使本書內容更臻完善。

  • 適用證照:投資型保險商品業務員資格測驗(適用於106年5月份起之測驗)

關鍵詞

目錄

  • 第一章 投資型保險概論
    第一節 導論
    第二節 投資型保險商品之種類
    第三節 投資型保險商品之運作
    第四節 投資型保險相關風險介紹
  • 第二章 投資型保險法令介紹
    第一節 投資型保險商品銷售相關規定
    第二節 投資型保險商品管理相關規定
    第三節 投資型保險商品稅法相關規定
    第四節 金融消費評議機制
    第五節 投資型保險商品爭議案件之分 析
  • 第三章 金融體系概述
    第一節 金融體系簡介
    第二節 金融中介機構
    第三節 金融市場
  • 第四章 證券投資信託及顧問之規範與制度
    第一節 證券投資信託及顧問法制之基本概念
    第二節 證券投資信託基金
    第三節 證券投資信託及顧問事業之組織管理
    第四節 證券投資信託及顧問事業之業務管理
    第五節 證券投資信託及顧問事業之財務管理
    第六節 證券投資信託及顧問事業之人事管理
    第七節 全權委託投資業務
    第八節 金融監理架構
  • 第五章 貨幣時間價值
    第一節 單利與複利
    第二節 單筆金額的終值與現值
    第三節 年金的終值與現值
    第四節 非等額現金流量的終值與現值
    第五節 有效年利率的使用
  • 第六章 債券評價
    第一節 債券評價模式
    第二節 債券的風險與報酬
    第三節 債券評等
  • 第七章 證券評價
    第一節 股利折現模式
    第二節 簡易評價方法
    第三節 影響股價變動的政治與總體經濟因素
  • 第八章 風險、報酬與投資組合
    第一節 投資基本概念
    第二節 報酬的意義和衡量
    第三節 風險的意義與衡量
    第四節 風險與報酬的關係
    第五節 投資組合報酬與風險的衡量
    第六節 風險分散
  • 第九章 資本資產訂價模式、績效評估及調整
    第一節 資本資產定價理論
    第二節 投資績效評估
    第三節 投資組合調整
    第四節 效率市場假說
  • 第十章 投資工具簡介
    第一節 有價證券基本概念
    第二節 貨幣市場與資本市場的證券
    第三節 共同基金
    第四節 避險基金、不動產投資信託和期貨信託基金
    第五節 衍生性金融商品
  • 附錄 利率因子