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理財工具(2021年版)

理財工具(2021年版)

  • 作者:金融研訓院編輯委員會
  • 書號:52YA0E0044C
  • 定價:500
  • 出版社:台灣金融研訓院
  • 出版日:2021/06
  • 版次:1版
  • ISBN:9789863992011

教學PPT 試讀:ch01
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書摘

由於金融環境國際化及全球化趨勢,金融業變化頻仍,使得金融從業人員需面臨更多挑戰及衝擊。因此,為強化從業人員之專業知識及技能,本院特擬定證照測驗再生計畫,將指標性測驗之參考用書重新規劃整理,以全新風貌呈現給讀者,以期更能切合讀者之需求。

本書共分十章:第一章金融機構的功能與規範、第二章經濟觀念與經濟指標、第三章短期投資及信用工具、第四章債券投資、第五章股票投資、第六章共同基金、第七章衍生性金融商品、第八章保險的運用、第九章信託的運用及第十章組合式商品及結構型商品。

其內容涵蓋面相當廣泛,對於從事理財規劃業務人員,實為相當實用之參考書籍;除適用於「理財規劃人員專業能力測驗」外,亦可作為金融機構從業人員日常業務之參考

本書所蒐錄之法規,原則上蒐錄至民國105年10月底止,其後相關法規、函令如有增補或修訂,自當以新頒之法令為依據 (請讀者隨時上銀行局網站http://www.boma.gov.tw;中央銀行網站http://www.cbc.gov.tw查閱),若有相關金融實務創新或重要法規更動時,本書亦當予以修訂,以符實用。

惟參考本書中的案例做理財規劃時,仍需視當前的情況,如經濟前景、市場趨勢、利率水準等,同時依據個人自身的情境加以調整。

  • 教學配件:教師教學PowerPoint
  • 適用證照:理財規劃人員專業能力測驗

關鍵詞

目錄

  • 第一章 金融機構的功能與規範
  • 第二章 經濟觀念與經濟指標
  • 第三章 短期投資工具
  • 第四章 債券投資
  • 第五章 股票投資
  • 第六章 共同基金
  • 第七章 衍生性金融商品
  • 第八章 保險的運用
  • 第九章 信託的運用
  • 第十章 金融商品與金融創新

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