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私人銀行與高資產顧問的第一本書:私人銀行基礎篇

私人銀行與高資產顧問的第一本書:私人銀行基礎篇

  • 作者:林玲真
  • 書號:52YA0S0381
  • 定價:300
  • 出版社:台灣金融研訓院
  • 出版日:2019/08
  • 版次:1版
  • ISBN:9789863991588

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書摘

《私人銀行基礎篇》主要針對財富管理與國內外私人銀行業務作介紹,內容包括:財富管理與私人銀行、業務案例、台灣高資產人士之類型、商品提供與定價、通路與競爭、相關法規、台灣私人銀行業者之挑戰、理財需求、全方位服務、顧問式行銷與客製化服務、客戶關係經理與專業人士服務、職業道德與消費者保護、私人銀行家族辦公室、非營利組織、國際資金規劃、擔保融資、商品案例與金融商創新等。《高資產顧問篇》聚焦高資產顧問人士服務高資產客戶時,顧問師本身應有的認知,以及協助高資產規劃應建立的理念,介紹控股公司規劃工具,說明應注意的相關法令動態,並分享相關國際規範的因應等。

謹將本書獻給相關領域的讀者,同時也感謝職場上的前輩朋友們以及因緣的貴人們。感謝香港大學將本書選為指定必讀書籍之一,獲選哈佛大學校內書店推薦書籍,並得到其他國內外實體及網路書店的好評推薦。

財富為眾人追求的人生目標之一,希望透過本書對於全球為服務高資產人士所設立的私人銀行金融機構、高資產顧問、高資產人士所關注內容等介紹,能對關注此領域的讀者朋友們有所助益,圓滿自身財富,邁向幸福人生。


目錄

第1章 財富管理與私人銀行
第2章 台灣私人銀行業務
第3章 客戶關係與專業人士
第4章 國際私人銀行業務
參考資料

關聯記憶