安養信託(實例篇):樂享晚美人生,讓親情不變調,智勝文化:跨領域的商管人

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安養信託(實例篇):樂享晚美人生,讓親情不變調

安養信託(實例篇):樂享晚美人生,讓親情不變調

  • 作者:李雪雯
  • 書號:52YT741393
  • 定價:420
  • 出版社:智勝代理
  • 出版日:2023/10
  • 版次:1版
  • ISBN:9786263741393

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書摘

本書教你如何活到人生的最後一刻,都有錢可用。邁入中高齡階段,你一定要做到的「老後財富自主」,輕鬆規畫你的長壽人生,妥善規畫退休金流,養錢防老。

我是老人但絕不「下流」!預約不為金錢煩惱的老後...

4大目標,高效規劃,將資產分配做好做滿

  • 特色→釐清安養信託與一般投資理財間的差異,輕鬆分散資產管理風險。
  • 種類→本書共計規畫7種不同屬性與需求的安養信託商品,清楚講解功能與申辦流程,讓你的人生風險控管,績效滿分!
  • 對象→節稅?投資?準備退休金?……不管你的需求是什麼,這本書通通滿足你。
  • 效用→申辦方式靈活,協助委託人規畫資金,並在未來無法處理資產時,給予協助。

目錄

第一章 規劃

  • 1.1 信託規劃的流程與重點
  • 1.2 有關「信託規劃」的Q&A
  • 1.3 不能說的秘密?–有關安養信託的制式契約

第二章 業務

  • 2.1 自益或他益?–金錢型安養信託
  • 2.2 未雨綢繆才是良方–保險金信託
  • 2.3 養老就看它––不動產+信託
  • 2.4 讓錢,照著自己的意志執行……–遺囑信託
  • 2.5 人選之人,讓資產輕鬆自轉–意定監護契約+信託
  • 2.6 一圓「行有餘力」的夢想–公益信託
  • 2.7 確保退休金不縮水–有價證券信託

第三章 案例

  • 3.1 案例一、準備退休,但面臨「躺平族」兒子不斷要錢–有苦無處訴的王奶奶
  • 3.2 案例二、單身,擔心未來退休及身後事–社會菁英,但卻始終危機感爆棚的郝醫師
  • 3.3 案例三、身懷大筆退休金,但又擔心子孫口蜜腹劍–一心想要天倫之樂的王奶奶
  • 3.4 案例四、坐擁台北市精華區透天厝,卻只能靠老人年金過活–晚景淒涼的侯姓老夫妻