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書摘
為提升台灣退休理財專業人才之培訓，中華民國退休基金協會於2019年推動「退休理財規劃顧問 (RFA)」專業認證課程，本課程是專為台灣退休市場民眾實際需求設計的，兼具理論與市場實務需求。
本課程除了分析台灣高齡化趨勢、長壽風險影響、政府退休金與老人醫療長照制度外，也進一步說明退休理財規劃、資產配置以及金融市場相關商品等專業知識，最後以個案分析方式，針對退休理財與保障規畫之流程，進行解說及實際試算操作。
RFA不僅具備全方位退休理財規劃專業能力，提升退休理財及保險保障規畫的格局，強化為客戶量身訂做退休儲蓄計劃的能力，同時將秉持公正精神為客戶推薦最適合個人需求的理財方案，希望能為臺灣退休理財市場開創更嶄新的優質服務，也為台灣高齡社會高齡保險保障服務盡一份心力！
目錄
- Case Study 退休理財個案分析實務與報告
- Chapter 01 高齡社會人口趨勢與長壽風險
- Chapter 02 退休金制度與退休基礎原則
- Chapter 03 勞工退休制度與員工福利
- Chapter 04 軍公教退休制度
- Chapter 05 台灣年金制度改革現況與未來方向
- Chapter 06 老人醫療與長期照護制度
- Chapter 07 退休需求分析與計算
- Chapter 08 退休理財資產配置
- Chapter 09 退休理財金融商品介紹
- Chapter 10 退休理財保險商品介紹
- Chapter 11 高齡信託商品
- Chapter 12 代際資產移轉及稅務規劃
