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理財規劃人員證照一本通
搭配線上題庫
- 作者：波斯納證照考中心
- 書號：53WBB00304
- 定價：未訂
- 出版社：波斯納出版有限公司
- 出版日：2026/08
- 版次：4版
- ISBN：9786267570586
- DOI：10.53106/99786267570586
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書摘
本書竭力將「理財規劃實務」與「理財工具」二科以最精華、最精簡、最高得分效率的「一本通」方式編纂，並能涵蓋九成以上的命題範圍。本書特色有：
- 完全配合證券交易、金融保險、租稅、年金制度等法規修訂
- 章節安排脈絡分明，圖表整理事半功倍。
- 各章均標示出題率，方便讀者精確掌握命題重心與方向。
- 各主題皆採要點式觀念介紹，並以「黑體字」標示命題重心。
- 各主題後均搭配歷屆試題，附有詳盡解析，並標示有難易度星等。
- 現值、終值、年金現值及年金終值相關題型，皆以「圖示」搭配「算式」解析，俾利讀者從觀念理解，非死記公式。
關鍵詞
目錄
第一篇 理財工具
- 第01章 金融機構的功能與規範
- 第02章 經濟觀念與經濟指標
- 第03章 短期投資及信用工具
- 第04章 債券投資
- 第05章 股票投資
- 第06章 共同基金
- 第07章 衍生性金融商品
- 第08章 保險的運用
- 第09章 信託的運用
- 第10章 組合式商品與結構型商品
第二篇 理財實務規劃
- 第11章 理財規劃概論
- 第12章 理財規劃的步驟
- 第13章 客戶型態與行為特性
- 第14章 家庭財務報表與預算的編製分析
- 第15章 現金流量管理
- 第16章 貨幣時間價值與數量方法
- 第17章 居住規劃
- 第18章 子女養育與教育金規劃
- 第19章 退休規劃
- 第20章 投資規劃
- 第21章 稅務規劃
- 第22章 全方位理財規劃綜合運用
