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理財工具
理財規劃人員專業能力測驗
- 作者：金融研訓院編輯委員會
- 書號：52YA0E0044D
- 定價：500元
- 出版社：台灣金融研訓院
- 出版日：2024/08
- 版次：2024年版
- ISBN：9789863992721
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書摘
受到國內政策不斷地調整，以及金融業結構變化的影響，使得金融從業人員面臨更多的挑戰及衝擊。因此，為強化從業人員之專業知識與技能，本院特擬定證照測驗再生計畫，將指標性測驗之參考用書予以修訂改版，以全新風貌呈現給讀者，以期更能切合讀者之需求。 「理財規劃人員專業能力測驗參考書籍」全套包括「理財實務」、「理財工具」等二冊。全書的編撰係以「實用性」為最重要之訴求，除供準備「理財規劃人員專業能力測驗」之用，亦可作為一般大眾日常理財之參考。 本書所蒐錄之法規，原則上蒐錄至民國113年2月底止，其後相關法規、函令如有增補或修訂，自當以新頒之法令為依據 (請讀者隨時上 銀行局網站；中央銀行網站查閱)，若有相關金融實務創新或重要法規更動時，本書亦當予以修訂，以符實用。 惟參考本書中的案例做理財規劃時，仍需視當前的情況，如經濟前景、市場趨勢、利率水準等，同時依據個人自身的情境加以調整。
目錄
- 第一章 金融機構的功能與規範
- 第二章 經濟觀念與經濟指標
- 第三章 短期投資工具
- 第四章 債券投資
- 第五章 股票投資
- 第六章 共同基金
- 第七章 衍生性金融商品
- 第八章 保險的運用
- 第九章 信託的運用
- 第十章 金融商品與金融創新
