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理財實務
- 作者：金融研訓院編輯委員會
- 書號：52YA0E0045D
- 定價：500元
- 出版社：台灣金融研訓院
- 出版日：2024/08
- 版次：2024年版
- ISBN：9789863992714
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書摘
受到國內政策不斷地調整，以及金融業結構變化的影響，使得金融從業人員面臨更多的挑戰及衝擊。因此，為強化從業人員之專業知識與技能，本院特擬定證照測驗再生計畫，將指標性測驗之參考用書予以修訂改版，以全新風貌呈現給讀者，以期更能切合讀者之需求。
「理財規劃人員專業能力測驗參考書籍」全套包括「理財實務」、「理財工具」等二冊。全書的編撰係以「實用性」為最重要之訴求，除供準備「理財規劃人員專業能力測驗」之用，亦可作為一般大眾日常理財之參考。本書所蒐錄之法規，原則上蒐錄至民國113 年2 月底止，其後相關法規、函令如有增補或修訂，自當以新頒之法令為依據 (請讀者隨時上 銀行局網站；中央銀行網站查閱)，若有相關金融實務創新或重要法規更動時，本書亦當予以修訂，以符實用。
惟參考本書中的案例做理財規劃時，仍需視當前的情況，如經濟前景、市場趨勢、利率水準等，同時依據個人自身的情境加以調整。
目錄
- 第01章 理財規劃概論
- 第02章 理財規劃的步驟
- 第03章 家庭財務報表的編製與分析
- 第04章 家庭現金流量管理
- 第05章 客戶屬性與理財規劃
- 第06章 理財規劃的計算基礎
- 第07章 子女教育金規劃
- 第08章 購屋規劃
- 第09章 退休規劃
- 第10章 投資規劃
- 第11章 稅務規劃
- 第12章 全方位理財規劃
