理財實務

理財實務

  • 作者:金融研訓院編輯委員會
  • 書號:52YA0E0045B
  • 定價:500
  • 出版社:台灣金融研訓院
  • 出版日:2019/09
  • 版次:1版
  • ISBN:9789863991571

書摘

由於金融環境國際化及全球化趨勢,金融業變化頻仍,使得金融從業人員需面臨更多挑戰及衝擊。因此,為強化從業人員之專業知識及技能,本院特擬定證照測驗再生計畫,將指標性測驗之參考用書重新規劃整理,以全新風貌呈現給讀者,以期更能切合讀者之需求。

本書內容係改編自原測驗用書《理財規劃實務》乙書,共分為十二章:第一章理財規劃概論、第二章理財規劃的步驟、第三章家庭財務報表的編製與分析、第四章家庭現金流量管理、第五章客戶屬性與理財規劃、第六章理財規劃的計算基礎、第七章子女教育金規劃、第八章購屋規劃、第九章退休規劃、第十章投資規劃、第十一章稅務規劃及第十二章全方位理財規劃。

其內容涵蓋面相當廣泛,對於從事理財規劃業務人員,實為相當實用之參考書籍;除適用於「理財規劃人員專業能力測驗」外,亦可作為金融機構從業人員日常業務之參考。

  • 教學配件:教師教學PowerPoint
  • 適用證照:理財規劃人員專業能力測驗

目錄

第01章 理財規劃概論
第02章 理財規劃的步驟
第03章 家庭財務報表的編製與分析
第04章 家庭現金流量管理
第05章 客戶屬性與理財規劃
第06章 理財規劃的計算基礎
第07章 子女教育金規劃
第08章 購屋規劃
第09章 退休規劃
第10章 投資規劃
第11章 稅務規劃
第12章 全方位理財規劃