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理財實務
- 作者：金融研訓院編輯委員會
- 書號：52YA0E0045C
- 定價：500元
- 出版社：台灣金融研訓院
- 出版日：2021/06
- 版次：2021版
- ISBN：9789863992028
書摘
由於金融環境國際化及全球化趨勢，金融業變化頻仍，使得金融從業人員需面臨更多挑戰及衝擊。因此，為強化從業人員之專業知識及技能，本院特擬定證照測驗再生計畫，將指標性測驗之參考用書重新規劃整理，以全新風貌呈現給讀者，以期更能切合讀者之需求。
本書共分為十二章：第一章理財規劃概論、第二章理財規劃的步驟、第三章家庭財務報表的編製與分析、第四章家庭現金流量管理、第五章客戶屬性與理財規劃、第六章理財規劃的計算基礎、第七章子女教育金規劃、第八章購屋規劃、第九章退休規劃、第十章投資規劃、第十一章稅務規劃及第十二章全方位理財規劃。
其內容涵蓋面相當廣泛，對於從事理財規劃業務人員，實為相當實用之參考書籍；除適用於「理財規劃人員專業能力測驗」外，亦可作為金融機構從業人員日常業務之參考。
- 教學配件：教師教學PowerPoint
- 適用證照：理財規劃人員專業能力測驗
目錄
- 第01章 理財規劃概論
- 第02章 理財規劃的步驟
- 第03章 家庭財務報表的編製與分析
- 第04章 家庭現金流量管理
- 第05章 客戶屬性與理財規劃
- 第06章 理財規劃的計算基礎
- 第07章 子女教育金規劃
- 第08章 購屋規劃
- 第09章 退休規劃
- 第10章 投資規劃
- 第11章 稅務規劃
- 第12章 全方位理財規劃
