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理財規劃重點整理暨試題解析
- 作者：余適安
- 書號：52YA0E0046E
- 定價：550元
- 出版社：台灣金融研訓院
- 出版日：2024/08
- 版次：2024年版
- ISBN：9789863992738
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書摘
本書係為「理財規劃人員專業能力測驗參考書籍」之重點加以整理，以「理財實務」及「理財工具」等二冊參考用書之範圍，化繁為簡且提綱挈領；編寫用心、規劃重點、淺顯易懂，並搭配精選範題與各章試題練習，以期協助讀者達到最短時間快速閱讀進而測驗合格的最佳效果。
全書分為二大篇，各篇章內容如下： 第一篇理財工具共分為十章：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券投資、股票投資、共同基金、衍生性金融商品、保險的運用、信託的運用、組合式商品及結構型商品等內容。 第二篇理財實務共分為十二章：理財規劃概論、理財規劃的步驟、家庭財務報表的編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃等內容。 讀者在準備理財規劃人員專業能力測驗時，除閱讀原兩冊之參考用書外，若同時配合本書之重點整理，定能對測驗範圍之理財工具與實務瞭解得更加透徹。若能循序漸進以此方式閱讀，熟悉各章節的基本觀念及重要內容，透過習題的演練測試閱讀效果，俾能達成事半功倍之效果。
目錄
第一篇 理財工具
- 第01章 金融機構的功能與規劃
- 第02章 經濟觀念與經濟指標
- 第03章 短期投資工具
- 第04章 債券投資
- 第05章 股票投資
- 第06章 共同基金
- 第07章 衍生性金融商品
- 第08章 保險的運用
- 第09章 信託的運用
- 第10章 組合式商品及結構型商品
第二篇 理財實務
- 第01章 理財規劃概論
- 第02章 理財規劃的步驟
- 第03章 家庭財務報表的編製與分析
- 第04章 家庭現金流量管理
- 第05章 客戶屬性與理財規劃
- 第06章 理財規劃的計算基礎
- 第07章 子女教育金規劃
- 第08章 購屋規劃
- 第09章 退休規劃
- 第10章 投資規劃
- 第11章 稅務規劃
- 第12章 全方位理財規劃
