培育「信託2.0」種子部隊，高齡金融規畫顧問師

文章發表：2021/04/21

培育「信託2.0」種子部隊

台灣金融研訓院第一期培訓千位「高齡金融規畫顧問師」

舉辦目的

因應高齡化趨勢帶來之機遇與挑戰，金融監督管理委員會自109年起推動信託2.0計畫，「高齡金融規劃顧問師」為本計畫推動之專業能力認證之一，透過系統化的培訓課程，課程內容包含高齡者心理、行為及醫學養護等基本認識、安養信託與相關之信託商品等共九系列的主題課程，期望培訓出能夠與高齡者對談及瞭解高齡者需求，進而能協助高齡者合適的財產與安養規劃方向之專業服務人員。

參訓對象

為提供高齡者規劃適當的安養生活及財產安排服務，爰規劃以衛生福利部所定之長照服務人員、考選部所定之專門職業及技術人員、金融監督管理委員會所定之金融服務業及相關單位從業人員等與高齡者金融服務項目相關之各專業領域人士為對象，來推廣「高齡金融規劃顧問師」專業課程認證，提升參訓人員規劃高齡者金融服務需求之能力。

本課程參訓對象以下列人員為限，並須提供相關身分證明文件：