高齡金融規劃顧問師

文章發表：2022/05/09

金管會在發展高齡化金融商品與服務提到，臺灣已邁入高齡化的人口結構，我國於1993年老年人口占總人口比率超過7%成為高齡化社會，2018年該比率超過14%成為高齡社會，預計2025年將超過20%，邁入超高齡社會。

高齡化及少子化的趨勢不只造成家庭人口結構改變，金融需求也將隨之而變。金管會鼓勵金融機構適度調整資源配置，開發提供符合高齡者需求之金融商品及服務，並可結合醫療、安養等服務機構之資源，提供高齡者老年生活所需資金及安養照護服務，增進退休生活保障，使臺灣的高齡者有更美好的生活。

因應金融監督管理委員會推動信託2.0計畫，為培訓能與高齡者對談、瞭解高齡者需求，進而建議高齡者合適的財產、安養規劃方向之專業服務人員，中華民國信託業商業同業公會特委託台灣金融研訓院辦理「高齡金融規劃顧問師」測驗。

報考資格

本項測驗採分節不分科，每節以100為滿分，兩節成績平均達70分(含)以上為合格。