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擴大生態圈 邁向營運差異化──電子支付2.0時代
文章發表：2023/06/26
在現今的支付交易中，傳統銀行占比逐年下修，支付公司、金融科技公司占比日益升高，銀行下一步該如何走？劉美玲認為，跨足行動、電子支付領域，與相關業者合作，擴大生態圈，致力營運差異化，將是最可行的道路！
為加速金融從業人員數位轉型，促進行內思維轉變，芬恩特創新聚落特地與不同金融機構合作，針對金融科技相關主題，契合金融業者需求，安排客製化學習課程；此次彰化銀行人資處與芬恩特合作，兩個月一次的線上課程，讓金融從業人員利用下班時間，透過機構安排同仁數位學習直播課程，進一步了解數位金融新趨勢，同仁反應熱烈且成效良好，2023年已進入第二年度合作課程。
台灣金融研訓院特別邀請全盈支付金融科技總經理劉美玲，為彰化銀行員工講述「行動支付發展與應用解析」，深入淺出介紹國內外行動支付趨勢與未來展望。
劉美玲曾任玉山金控副數位金融長、玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理，通曉傳統支付與行動支付發展歷史，也曾擔任金融科技創新園區審議委員、銀行公會電子支付委員會主委，精熟國內外金融產業生態與動向。
全球六大科企看準商機 紛紛跨足行動支付
「在2021年全球市值前10大的企業，有6家涉足行動支付市場，包括Apple、Microsoft、Amazon、Alphabet（Google母公司）、微信、阿里巴巴，足見行動支付的熱度。」劉美玲指出，被視為產業趨勢家的企業家馬斯克（Elon Musk）日前併購Twitter，目的就是為了進軍行動支付市場。
根據《經濟學人》（The Economist）研究，在今日支付交易中，傳統銀行所占比例逐年下修，到2020年已不到80％，支付公司、金融科技公司占比則日益升高。然而，行動支付一如信用卡，本身獲利微薄，但眾企業仍爭相搶進，旨在透過行動支付，掌握消費者的偏愛，以期建立更高層次的互動。
不同國家的行動支付市場生態也不盡相同，中國、瑞典、新加坡堪稱三大典型。在中國行動支付市場，主要業者為非銀行的支付機構，屬寡占市場，主要支付模式為QR Code掃碼支付；中國政府現正針對支付機構壟斷、套利、違規經營等層面，強化監管。
在瑞典行動支付市場，銀行是主要業者，主要支付模式為手機門號轉帳及QR Code掃碼轉帳。瑞典政府正施行新政策，防堵民營企業壟斷行動支付產業，並確保銀行持續提供實體現金相關服務。
在新加坡行動支付市場，銀行、非銀行支付機構並駕齊驅，屬高度競爭市場，主要支付方式為QR Code支付與NFC（Near-field communication，近距離無線通訊）感應支付。新加坡政府現正致力完善行動支付基礎設施，訂定《支付服務法》，以提升監管成效。
在行動支付興起後，全球銀行生態也發生質變，NuBank、Chime、Revolut、Starling Bank、Monzo、Acorns等，皆是從行動支付發跡的新興銀行，不乏業者從行動支付起家，再進軍傳統銀行領域，帶動金融業變革。
新興銀行加入 開展支付新商模
NuBank發跡於巴西，現已是拉丁美洲行動支付的霸主，使用者超過上千萬人。因為諸多拉丁美洲民眾收入不豐，根本無法開設銀行帳戶，就算有銀行帳戶，但當地治安不佳，銀行安檢程序嚴格、繁複直逼機場，存、領皆頗為不便，NuBank遂得以快速茁壯。
Chime Bank被稱為美國最大的獨角獸，其客戶完成一筆消費，系統會將該筆消費金額，四捨五入到整數，然後將零頭自動存入客戶的儲蓄帳戶，而每月存款超過500美元的客戶，還可享有透支100美元的優惠，吸引眾多年輕人前來開戶。
Revolut成立於2015年，之後在英國快速崛起，被稱為「金融體驗之王」，更被視為行動支付業者的標竿，其發展史與商業模式，甚至被視為金融業的教材。
為了與傳統銀行區別，Revolut首創多項行動銀行服務，包括客戶可用31種貨幣匯款、可提領150種貨幣、免手續費兌換30種貨幣，提供客戶手機與醫療保險，並可幫客戶買賣比特幣、以太幣、萊特幣等數種虛擬貨幣，深受跨國工作者歡迎。
Starling Bank同是英國新興銀行，成立於2014年，在新冠疫情爆發後，迅速茁壯。先前，Starling Bank頒布「疫情協助計畫」（Starling Coronavirus Support Scheme），提供客戶3個月500英鎊免息小額借貸，也推出「自動小豬撲滿存錢模式」，幫客戶把每筆消費零頭的餘額，存到儲蓄帳戶，刺激客戶數大幅成長。
「該銀行更推出鄰近付款（Near by payments），方便客戶轉帳。」劉美玲解釋，若Starling Bank的A客戶積欠B客戶款項，若兩人正在附近，A客戶就可直接將款項轉給B客戶，不必填寫帳號與個人資料。
阿里巴巴集團旗下的螞蟻金服，是當下中國行動支付的領頭羊，其最知名的服務，當屬「親密付」。螞蟻金服的客戶，可為父母、子女、配偶開通「親密付」；當他們進行網購消費時，「親密付」將從該客戶的帳戶中扣款。
阿里巴巴集團還有另一家行動支付「芝麻信用」，重新定義了個人信用評分，評分標準包括行為能力、身分特質、履約能力、信用歷史、人際關係等5個面向，客戶總體評分越高，可享有越多優惠。現在，連許多家長評價女兒的男朋友時，也要檢視其芝麻信用評分。
行動支付不僅盛行於先進國家，在東南亞國家，也越來越普及；在東南亞國家，最受歡迎的手機錢包，當屬GrabPay。2016年，新加坡計程車公司Grab推出GrabPay，原僅適用於搭乘該公司的計程車，後範圍擴及一般民生消費，且功能越來越多元；目前，GrabPay已可在5個國家使用。
發展生態圈已成趨勢 法規須與時俱進
2022年1到9月，台灣非現金支付交易筆數約39.15億筆，交易金額約新台幣4.5兆元，推估全年可達6兆元；而非現金支付有4大來源，按照占比高低排序，依次為信用卡56.44％、ATM轉帳26.04％、電子支付3.69％，與儲值卡1.13％。
由此可見，與信用卡、ATM轉帳相比，電子支付占比依然偏低，使用人次為1,998萬人次，代理收付金額累積至新台幣760億元，而行動支付業者依然持續虧損。在2021年，街口支付虧損新台幣4.56億元，一卡通虧損1.9億元，歐付寶則虧損1,955萬元。
「如果行動支付業者業務僅從事行動支付，實難從中獲利，必定得跨足消費領域。」劉美玲強調，金融業創新不必從零開始，他山之石可以攻錯，不僅應學習國外行動支付業者的商業模式，也應借鏡其從消費者痛點著手，開發新的商機。
行動支付、第三方支付、電子支付性質相近，消費者常張冠李戴。劉美玲說明，行動支付指消費者透過手機、平板等行動裝置進行支付，較知名的業者為Apple Pay、Google Pay；第三方支付指由公正第三方提供支付（代理收付）服務，全台此類業者家數上萬，LINE Pay、Pi拍錢包皆屬之，主管單位為經濟部。
電子支付的門檻較高，業者最低實收資本額應達新台幣5億元，可從事的業務包括支付、儲值、轉帳等，主管單位則是金管會。目前，台灣共有11家電子支付專營機構，如街口支付、全盈支付、全支付等，與20家兼營此業務的銀行。
「隨著非現金支付方式越來越多元，台灣相關法規也與時俱進。」劉美玲認為，當下已進入「電子支付2.0時代」，新法規將形塑以支付為核心的生態圈，賦予電子支付帳戶更多權限，在金流業務上，由封閉轉為開放，開放跨電支、銀行的轉帳與消費、國內外小額匯兌，並允許發行附隨電子支付帳戶的儲值卡。
在金流附隨及衍生業務上，新法規允許電子支付業者協助禮券與票券的發行、販售、核銷，提供客戶紅利整合、折抵服務，與協助其他企業開發電子支付系統，跨足資訊系統規劃與顧問服務。
而「發展共享會員生態圈」，已是台灣電子支付產業的重要趨勢，如將電子支付嵌入零售場景、社區場景、企業場景，未來將進一步嵌入金融產業場景，深化與銀行、保險、證券業者的合作。
企業應重新自我定義 迎接全新挑戰
全盈支付乃由玉山銀行、拍付國際資訊、全家便利商店共同出資成立，為台灣唯一擁有銀行、零售商、電商平台背景的專營電子支付機構。劉美玲透露，全盈支付規劃的支付生態圈藍圖，涵蓋用戶、銀行、保險業者、證券業者、特約商店、跨境錢包業者、FinTech新創業者等，彼此可共享會員、點數、數據。
「未來，所有的企業都應該重新自我定義，才能迎接新的挑戰。」劉美玲表示，Uber自我定義為資訊處理業，而非計程車業；airbnb自我定義為住宿服務提供者，而非旅館業者；螞蟻金服自我定義為科技公司，而非銀行業者，「而其規模，已遠遠超過一般計程車、旅館、銀行業者。」
那麼，銀行的下一步應該如何走呢？劉美玲相信，跨足行動、電子支付領域，或與相關業者合作，擴大生態圈，致力營運差異化，將是最可行的道路！
資料來源
- 台灣銀行家，2023年5月號
