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全球純網銀在壓力中 奮力找尋新獲利模式──矽谷銀行倒閉、升息後的環境

文章發表:2023/08/07

撰文:右本沖

一場由金融科技推動的金融市場革命持續進行當中,它以純網銀的型態存在於市場上。

「美國矽谷銀行(SVB)倒閉引發的銀行業動盪令投資者感到震驚,可能會導致數位金融領域的廣泛重新洗牌。」英國知名純網銀Monzo的執行長TS Anil在一場倫敦的新創金融論壇上說,他的論調獲得許多在場英國新創業者認同。

全世界95%純網銀仍在追求損益兩平,而靠新創資本全力支持的純網銀最近又有新的威脅,一是美國矽谷銀行的倒閉,引發多國金融監理單位考慮提高存款保險;二是過去純網銀習慣的低利環境已被各國央行連續的升息打破。

矽谷銀行倒閉事件觸發中小型銀行的弱點,當資本準備遇上數位擠兌不足的風險,SVB的客戶只在電腦面前、手機螢幕上點選,就產生了流動性的災難,這正好戳到純網銀的痛處。

矽谷銀行擠兌風暴 替全球純網銀帶來警訊

由各家英國金融科技公司、純網銀組成類似的金融科技協會「Innovate Finance」提出警告說,英國的數位銀行在未來幾個月內將需要支持,以幫助他們應對SVB倒閉帶來的市場影響。

論壇上,金融科技專業創投公司Augmentum的首席執行長蒂姆萊文(Tim Levene)也在該論壇中表示,未來可能會有更多的痛苦,新創企業的市值將受到進一步打擊。

據英國《金融時報》報導,有鑑於矽谷銀行事件,英格蘭銀行正在考慮對其存款擔保計畫進行全面改革,其中可能包括在銀行遇到麻煩時提高企業的保障金額,只要英國提高存款保險額度,將變相的墊高純網銀的營運成本。

各國央行持續升息 對純網銀帶來壓力

此外,自2021年12月以來,英格蘭銀行已加息11次,以遏止不斷攀升的通澎,通澎已擠壓生活水平,升息也導致企業融資成本上升。許多的新創金融機構,例如純網銀,過去習慣於低利率環境。

今年純網銀經營環境的挑戰,對於剛被評選為前十大好用銀行帳戶第二名、打敗許多傳統銀行的Starling Bank執行長安妮博登(Anne Boden)來說可謂五味雜陳。

領先全球、率先在2014年成立的英國純網銀Starling Bank,在2022年7月也宣布了史上第一次全年度(英國會計年度2021年4月到2022年3月31日)獲利的成績單,今年,本來應該是更令人期待。

英國最早純網銀Starling 開始出現全年都獲利

安妮∙博登為前蘇格蘭皇家銀行和愛爾蘭聯合銀行高階主管,她成立的Starling Bank獲得包括高盛、卡達投資局(Qatar Investment Authority)和富達等大咖資本入股。

2014年Starling Bank成立時機也剛好搭上千禧世代逐漸成熟,英國是純網銀進展最快的幾個國際金融市場之一,曾獲安永2019年馬來西亞最佳女企業家獎、金融科技教授See Wai Hun指出,隨著98%的千禧一代和99%的Z世代使用手機銀行應用程式App執行各種活動,一個無實體化、主要在iPhone和Android手機系統上運行介面的行動金融系統、即純網銀的需要誕生,企圖讓人們能隨時查看帳戶餘額、轉帳、繳信用卡、檢查信用評分及存入支票等。

Starling Bank的成立,顛覆了傳統銀行業,並於2016年7月獲得英格蘭銀行頒發的銀行牌照。2017年5月Starling Bank正式開業,推出了首個手機個人經常帳戶,可作為適用於iOS和Android手機的行動App。它於2018年3月推出了英國首個純網銀行帳戶。Starling還提供開創性的B2B銀行和支付服務。

受歡迎的應用程式 不一定能創造公司利潤

跟在Starling Bank之後的是Revolut和Monzo,這兩家英國純網銀分別於2015年和2016年掛牌成立。

其中,Starling Bank最初的技術長Tom Blomfield因為和安妮‧博登鬧翻,還另外成立了一家純網銀,就是Monzo,有趣的是,Monzo做得有聲有色,市值一度突破780億元新台幣,許多的服務如出國消費、提領現金「零手續費」,以及每次消費不是整數的話,餘下的零錢統統替客戶自動存起來等功能,非常受到喜愛。

然而「有受歡迎的功能」並不意味著能夠創造利潤,因此Monzo的獲利還不算是突出。但是,Starling Bank的獲利,似乎也不是靠外界想像的純網銀策略致勝,根據Starling Bank的官方網站記載,它能奠定獲利的基礎,仍是透過傳統的商業手段「併購」來達成。

Starling Bank的官網上說,2021年7月董事會通過收購Fleet Mortgages獲得的抵押貸款能力,截至2022年6月,資產負債表上的抵押貸款已超過20億英鎊,貸款的增長得益於Starling不斷增長的存款基礎,在短短3個月內又增加了6億英鎊。

不論如何獲利,在美國矽谷銀行事件後,全球純網銀面對的麻煩,沒有比傳統銀行少,它們還得一邊應付來自金融系統性風險挑戰,一邊用更吸引人的手機App,把客人從傳統銀行手上吸引過來。

因此,根據國外媒體報導和專家論述整理,純網銀可以從下面幾個方向,來創造利潤。第一,發行信用卡,或者是走出傳統VISA、MASTERCARD以外的信用卡系統,就像日本的JCB一樣,純網銀因其手機、行動App的特性,有機會走出自己的信用卡機制、收單機制,甚至純網銀自組信用卡聯盟。

滿足中小企業的需求 搶攻傳統銀行忽略的市場

第二,擴大交叉銷售的基礎,純網銀公司除了要追求開戶數超過一個存活門檻數量以外,對每個戶頭也要提供多項服務,例如線上保險、極短天期保險、海外醫療險、投資基金推薦等等。

第三,服務大銀行所遺漏的中小企業、攤販客戶,台灣早期流行的現金卡能夠突然受到歡迎,其中有一大部分的用戶是從正常銀行評分系統中被刷掉的攤販,台灣夜市產業創造者的攤販,現金卡可以提供它們多次來回借出、還帳,這部分也是純網銀可以鎖定的對象。

由於純網銀的功能已經逼近第三方支付,因此純網銀能掌握許多客戶的支付記錄,這是許多傳統銀行不一定能做到的,可以此強化信用評等的準確度,降低違約風險。此外,基於手機的特性,還可把傳統大企業享受的服務,例如應收帳款貸款,經過設計,提供給中小企業用戶。

跨界整合性服務 純網銀比傳統銀行更有彈性

第四,追求放款數字,正如Starling Bank官網自行揭露的一樣,它能創造獲利,主要還是在2021年收購了一家放款金融機構Fleet Mortgages,純網銀當然要持續追求融資、放款,根據統計,擔保放款是銀行最賺錢的產品之一。

第五,數據市場,在台灣,銀行分享數據受到嚴格限制與監督,對國際的純網銀而言,許多純網銀可提供經過處理的客戶資料給其他需要的機構,例如人力資源、退休金機構、稅務單位、法律、電信業者、客戶黏著度創造公司、第三方支付業者、投信投顧、抵押貸款公司、公用事業公司等,同業如壽險公司、保險公司等等,都對純網銀的客戶行為充滿興趣。

除了出售數據,和保險公司、公用事業開發合作性服務,也是純網銀的商機,例如在手機上繳納公用事業費用,及繳電費、繳停車費等。

目前許多國家是停車場有自己的App、電力公司有自己的App、電信公司有自家App,要各繳各的費用,每繳一種費用,就得在手機上開啟一種App使用,很不方便,但也有很多國家的純網銀,正在努力把這些需求整合到銀行的App內,大幅提高使用者的便利性。

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