首頁 / 證照考試 / 財務金融 / 理財規劃人員專業能力測驗

理財規劃人員專業能力測驗

文章發表:2019/05/22

台灣整體經濟的提升,國民所得提高,銀行則是提供專業理財服務,因此理財規劃人員順勢而起。

證照重要性

理財規劃人員首重其人格特質,不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱,加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望,最後抗壓性必須要很強(如,客戶虧損及公司的業績壓力)等,若能具備上述條件,理財規劃人員是個非常適合您致身投入的工作。證明自己本身的擁有專業知識,專業證照能為您進金融業加分,通過理財規劃人員測驗為基本必備的證照之一。

報名資格

報名資格不限

測驗科目、時間及類型

理財工具,理財規劃實務,單選題50題,本項測驗以每科成績均達70分為合格。測驗合格者,由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。

測驗科目及內容

理財規劃實務,理財規劃流程,客戶型態與行為特性,個人或家庭財務報表的編製與分析,收入支出與儲蓄管理,緊急預備金與信貸運用的規劃,租屋、購屋與換屋規劃,子女養育與教育金規劃,退休規劃,全方位理財規劃的運用實例,理財工具,金融機構的功能與規範,短期保本工具,債券投資,股票投資,共同資金,衍生性金融商品,經濟指標解讀與投資績效及風險衡量,投資策略的運用,保險的運用,節稅規劃,信託規劃

考試參考書籍

資料來源

  • 金融研訓院/104證照中心/來勝金融證照考試網

延伸閱讀

^